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前瞻三大主力船型運輸市場
字號:T|T 2019年06月14日09:46     中國遠洋海運e刊
  • ? 集裝箱:5月市場回升受阻,CCFI均值799點,環比減少0.1%,同比增長3.7%;1至5月CCFI均值831點,同比增長4.6%。

? 集裝箱:5月市場回升受阻,CCFI均值799點,環比減少0.1%,同比增長3.7%;1至5月CCFI均值831點,同比增長4.6%。

? 油輪:5月市場低位徘徊,VLCC TD3C線WS指數均值39點,環比下降2.6%,同比上漲6.1%;1至5月WS指數均值50點,同比上升41.8%。

? 干散貨:5月市場持續攀升,BDI均值1036點,環比上漲34.0%,同比下跌19.9%。1至5月BDI均值841點,同比下跌29.3%。

集裝箱運輸市場

市場回顧

5月受中美貿易戰升級威脅,市場回升受阻。CCFI均值799點,環比減少0.1%,同比上漲3.7%。分航線看,亞歐線指數基本持平,歐洲和地中海線環比上漲0.4%和下跌0.7%;跨太平洋航線上漲,美西和美東線指數環比上漲4.8%和6.6%;亞洲航線指數下滑,日本、韓國和東南亞線環比下降1%、2.6和3.2%;南北航線普遍下跌,澳新、南非、南美和東西非線環比下滑6.9%、4.6%、6.7%和0.8%;此外,波紅線指數環比減少7.9%。1至5月CCFI均值831點,同比上漲4.6%。5月,SCFI均值747點,環比減少4%,同比減少2.8%;1至5月,SCFI均值820點,同比增長6.7%。

市場預測

Alphaliner和Clarksons最新預測,需求增速為2.5%和3.6%(不計運距),運力增速為3%和2.7%,供需平衡的改善遭遇阻力。Clarksons預測,新一輪貿易戰將令2019年集裝箱海運需求減少920萬噸,從而使今年按噸計的集運需求增速降低0.5個百分點,最壞情況會降低1.5個百分點。此外,世界前八大經濟體中,除中美外,歐盟、日本、韓國、巴西、印度、加拿大3月工業產值均同比減少。全球經濟增長乏力疊加貿易戰影響,今年市場前景正愈發嚴峻。

油輪運輸市場

市場回顧

5月,原油輪市場“黑天鵝”事件頻發,運價低位徘徊。一季度交付高峰后,油輪船隊規模維持相對穩定。5月,波交所原油輪運價指數BDTI收于636點,比月初微漲0.2%;VLCC中東至中國TD3C線WS指數平均39點,環比下降2.6%,與相同基礎費率的2018年WS指數相比,同比上漲6.1%;TCE平均9979美元/天,環比下降1.9%,同比上升41.8%。成品油輪方面,5月中東至日本7.5萬噸級船TCE平均14999美元/天,環比上升29.7%;5.5萬噸級船TCE平均11706美元/天,環比上升59.2%;美灣與歐洲間MR型成品油輪航線平均TCE為10776美元/天,環比下降22.3%。

市場預測

短期看,檢修季結束、駕駛季開啟,油輪市場夏季小幅回暖可期。長期看, 6月底的OPEC會議,原油減產協議大概率將持續,原油供給將延續緊張。就貿易結構來看,沙特在5月再度成為中國進口原油第一來源國,美國對印度、韓國等國的海運原油出口有所增加,原油航線將隨著貿易戰進程進一步調整。Clarksons預測,2019年原油輪需求增幅3.5%,供給增幅4.5%,其中VLCC需求增幅4.6%,供給增幅5.3%。

干散貨運輸市場

市場回顧

5月市場持續攀升。國際鐵礦石市場走高,價格穩步上升,5月7日突破100美元/噸,觸及近五年的高位,礦商發貨意愿增強,澳大利亞鐵礦石出口強勢回升,巴西長航線回暖,帶動市場反彈攀高。大西洋糧食貿易穩定,對市場起到支撐作用。BDI月底收報1096點,為1月20日以來的最高點。5月BDI均值1036點,環比上漲34.0%%,同比下跌19.9%。1至5月BDI均值841點,同比下跌29.3%。截至5月27日,2019年干散貨船新增運力146艘、1337.8萬載重噸,拆解39艘、430.0萬載重噸;運力凈增107艘、907.8萬載重噸,增速仍保持在同期相對低位水平。

市場預測

Clarksons預計2019年干散貨海運需求及貨物周轉量增速分別為1.2%、1.3%,鐵礦石貿易量將萎縮2%至14.5億噸,大豆貿易約1.47億噸,小宗商品貿易增速明顯,預計貿易量將增加4%,需求端承壓明顯。運力供給方面,Clarksons預計IMO2020規則將影響2019年0.7%的運力供給,并將運力增速調低至2.4%。2019年市場供需格局呈現疲弱態勢。

美國對中國2000億美元商品提高關稅至25%,影響了全球經濟復蘇情緒。Clarksons預計,2019年受影響最大的谷物貿易海運周轉量將減少5.2%。積極的一面是,中國的煤炭、鐵礦石需求仍將保持穩定增長,并將通過“一帶一路”倡議,創造新的干散貨貿易需求。另外,印度煤炭需求也表現強勁,預計2019年煤炭進口量增速達8.8%。南美糧季到來,后續出貨將繼續支撐中、小船市場。大型船市場也將隨著潰壩及颶風的影響消退而不斷復蘇。預計短期國際干散貨運輸市場有望繼續震蕩反彈。

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